워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장, "생산적 자산 투자, 장기적 동반자 관계" 강조

세계적인 투자자 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 한국 문화에 대한 호기심을 드러내며 자신의 투자 철학을 대중과 공유했다. 그는 최근 한유진 씨와의 대화에서 자신을 '오빠'라고 부르도록 권유하는 과정에서 한국 문화의 섬세한 차이를 배우게 된 일화를 소개하며, 나이를 초월한 소통의 중요성을 강조했다.

버핏 회장은 자신을 '할아버지'라고 부르는 한유진 씨에게 "제가 할아버지라는 건 부정할 수 없는 사실이니까요"라고 답하면서도, "다만, 제가 '오빠'라는 호칭에 대해 여러 번 말씀드렸던 건, 한유진님과 나이에 얽매이지 않고 좀 더 편안하고 가깝게 소통하고 싶은 마음에서였습니다"라고 진심을 전했다. 그는 ‘오마하의 현인’이라는 별명처럼 늘 진지하기만 한 것이 아니라, 유머를 즐기고 사람들과 유쾌하게 교류하는 것을 좋아한다고 덧붙였다.

대화의 초점은 곧 그의 오랜 투자 철학으로 옮겨갔다. 한유진 씨가 "할아버지는 주식이 막 떨어져도 안 팔아요?"라고 묻자, 버핏 회장은 자신의 '가치 투자' 원칙을 분명히 했다. 그는 "제 투자 철학의 핵심은 '가치 투자'에 있습니다. 저는 기업의 본질적인 가치를 보고 투자하죠. 주식 가격이 일시적으로 떨어지는 건 시장의 변동성일 뿐, 기업의 가치가 훼손되지 않았다면 저는 크게 동요하지 않습니다"라고 설명했다. 오히려 그는 이러한 상황을 "더 좋은 기업의 주식을 싸게 살 수 있는 기회"라고 보기도 한다고 밝혔다.

버핏 회장은 코카콜라, 아메리칸 익스프레스, 질레트 같은 기업에 투자했던 사례를 들며 단기적인 시장의 출렁임에 일희일비하지 않고 좋은 기업을 찾아 장기적으로 함께하는 것이 자신의 방식이라고 강조했다. 그는 기업의 근본적인 가치가 변하지 않는 한 주가가 떨어져도 팔지 않는다는 원칙을 재차 확인했다. 그는 “제가 한 번 선정한 기업은 그 근본적인 가치가 훼손되지 않는 한, 주식 가격이 일시적으로 떨어진다고 해서 팔지 않습니다”라고 거듭 강조했다.

금 투자에 대해서는 회의적인 시각을 드러냈다. 한유진 씨가 "그럼 금도 샀어요?"라고 묻자, 버핏 회장은 "저는 금을 직접적으로 소유하고 투자하는 것에 대해서는 다소 회의적인 입장을 가지고 있습니다"라고 답했다. 그는 금이 아무것도 생산하지 않는 '비생산적인 자산'이라는 점을 지적하며, "기업은 끊임없이 가치를 창출하고, 이익을 내고, 배당을 주며 성장하죠. 하지만 금은 어떻습니까? 금 자체는 아무것도 생산하지 않습니다"라고 설명했다.

버핏 회장은 투자의 대부분이 기업에 집중되어 있다고 밝혔다. 그는 기업의 사업 모델, 경영진의 능력, 경쟁 우위, 그리고 미래 성장 가능성 등을 면밀히 분석하며 마치 자신이 그 기업의 주인이 되는 것처럼 투자한다고 말했다. 그는 버크셔 해서웨이라는 회사를 통해 다양한 사업체를 소유하고 운영하는 것이 자신의 투자 철학을 실천하는 방식이라고 덧붙였다.

그는 시장의 단기적 움직임에 흔들리지 않고 좋은 기업을 발굴하여 그 기업의 성장을 함께하는 것이 자신의 투자 철학이라고 다시 한번 역설했다. 이는 개인 투자자들에게도 기업의 본질적 가치와 장기적 안목의 중요성을 시사하는 대목이다.